La digitalisation de la relation client dans les cabinets d'expertise comptable

La digitalisation a complètement révolutionné la façon dont les cabinets d’expertise comptable traitent les données de leurs clients, leur faisant gagner un temps précieux sur la collecte et la saisie manuelle. Cela dit, la digitalisation de la relation client offre un autre avantage qui pourrait potentiellement changer le rôle des experts-comptables pour toujours : la possibilité de renforcer les relations client-collaborateur en offrant plus que la simple conformité.

Comment se concrétise la digitalisation de la relation client au sein d'un cabinet ?

La digitalisation au sein d'un cabinet d'expertise comptable se manifeste par l'adoption de technologies numériques avancées pour améliorer l'interaction avec la clientèle. Cette transformation commence par la mise en place de systèmes de gestion de la relation client (CRM), qui centralisent les données clients pour une meilleure compréhension et un suivi efficace. Les canaux de communication digitaux (comme les réseaux sociaux, le site web du cabinet et les plateformes en ligne) deviennent des points de contact essentiels, facilitant l'accès aux informations et services pour les clients.

L'intégration de solutions digitales permet de proposer un parcours client fluide et personnalisé, depuis la prise de contact initiale jusqu'au service après-vente. Les experts-comptables sont désormais équipés pour offrir une expérience client améliorée, caractérisée par la rapidité et la précision des réponses fournies. Par ailleurs, les outils numériques, comme les applications de déclaration fiscale en ligne et les plateformes de gestion financière, contribuent à simplifier et sécuriser les processus d'achat et de vente. Le tout augmente considérablement la satisfaction et la fidélité des clients.

Quels sont les avantages de la digitalisation de la relation client pour un cabinet ?

Vu les difficultés opérationnelles et l’impact économique que présente la crise sanitaire pour les entreprises, le rôle de l’expert-comptable n’a jamais été aussi déterminant dans la réussite d’une entreprise qu’aujourd’hui. La digitalisation de la relation client présente de nombreuses opportunités pour les cabinets d’expertise d’aujourd’hui et de demain. 

Répondre aux exigences client

Selon une étude menée récemment par Dext auprès de 500 entreprises en France, 79 % des chefs d’entreprise souhaitent développer leur activité à l’avenir mais expriment le besoin d’une aide plus experte. Lorsque nous leur avons demandé à qui ils s'adressent pour des services tels que l’optimisation du flux de trésorerie, de l’aide pour obtenir de meilleurs allégements fiscaux, ou des conseils pour réduire la fraude, la réponse a presque toujours été “un expert-comptable”. Avec la digitalisation de la relation client, vous serez bien équipés pour mieux répondre aux exigences de votre clientèle existante et attirer de nouveaux prospects cherchant des conseils financiers.

C’est donc le moment idéal pour reconsidérer la palette de services que vous offrez à vos clients et pour réutiliser le temps que vous gagnez en utilisant des outils numériques tels que Dext, votre logiciel de saisie comptable sur-mesure, pour renforcer les relations clients !

Plus de temps pour vous concentrer sur la mission de conseil

Lorsque nous imaginons la place de l’expert-comptable dans une entreprise, nous pensons souvent à un petit bureau où, à l’abri des regards, se cache un studieux broyeur de chiffres.

Il est grand temps de dépasser l’idée que les experts-comptables ne sont là que pour assurer la conformité fiscale. La parfaite combinaison de votre expertise et des bons outils digitaux fait que vous pouvez désormais offrir beaucoup plus à vos clients.

Les chefs d’entreprise sont à la recherche de nouveaux services qui les aideront à développer leurs activités post-covid. Mais attention ! Ils ne cherchent pas tous les mêmes choses : notre dernière étude du secteur suggère qu’il faudra personnaliser votre offre en fonction de l’âge du chef d’entreprise que vous ciblez.

Fidélisez votre clientèle, modernisez et développez votre cabinet

Notre étude a montré que les chefs d’entreprise sont intéressés à recevoir des conseils plus approfondis de la part de leurs experts-comptables, ce qui représente l’occasion idéale de renforcer les liens avec vos clients en développant vos services.

L’un des meilleurs avantages de la digitalisation de la relation client au sein d’un cabinet est le temps supplémentaire dont vous disposez pour revaloriser le capital humain de votre équipe. Surtout lorsque nous considérons le contexte de Covid-19 et ses effets sur notre vie quotidienne, recentrer ses préoccupations sur l’humain n’a jamais été aussi important. 

Au-delà de l’assurance de la conformité fiscale de vos clients, vous pouvez utiliser les outils numériques et le temps supplémentaire qu’ils vous offrent pour proposer à vos clients des conseils d’experts et basés sur des données sur : 

• Comment augmenter la rentabilité de leurs activités,
• Comment gérer les risques d’entreprise,
• Comment optimiser les flux de trésorerie,
• Et bien plus…

Démarquez-vous de vos concurrents

Dans le secteur de l'expertise comptable, où les services peuvent souvent sembler similaires aux yeux des clients, établir une relation client exceptionnelle devient un levier crucial pour se démarquer de la concurrence. Une relation client forte et positive ne se limite pas à la prestation de services comptables et fiscaux de qualité : elle implique une communication transparente, une écoute active des besoins spécifiques de chaque client et une capacité à offrir des solutions personnalisées qui ajoutent une valeur tangible à leur entreprise. Dans un marché saturé, les clients recherchent non seulement un expert-comptable compétent mais également un partenaire de confiance qui comprend en profondeur leurs enjeux d'affaires, leurs défis et leurs aspirations.

La digitalisation de la relation client offre aux cabinets comptables des outils pour enrichir cette interaction grâce à un suivi plus efficace, une disponibilité accrue et une réactivité améliorée. Par exemple, l'utilisation intelligente des données clients à travers des systèmes CRM peut aider à anticiper les besoins des clients et à proposer des conseils proactifs, renforçant ainsi la perception de la valeur ajoutée par le cabinet. De même, la présence sur les réseaux sociaux et le développement d'un contenu en ligne pertinent peuvent accroître la visibilité du cabinet, tout en offrant des plateformes supplémentaires pour l'engagement client.

Au-delà de la compétence technique, c'est la qualité de la relation client qui fidélise et attire de nouveaux clients par le bouche-à-oreille et les recommandations. Un cabinet qui investit dans la compréhension et la satisfaction de ses clients établit des fondations solides pour une croissance durable. En définitive, dans l'univers compétitif de l'expertise comptable, la capacité à offrir une expérience client exceptionnelle est un différenciateur clé qui permet non seulement de se distinguer mais aussi de bâtir une réputation solide et un portefeuille client fidèle.

Comment digitaliser sa relation client ?

La digitalisation de la relation client pour les experts-comptables n'est pas seulement une question d'adoption technologique, mais aussi un changement culturel au sein du cabinet. Elle demande une réflexion approfondie sur les processus internes, les modalités de service au client, et le modèle de communication adopté. Les avantages de cette transformation sont ensuite multiples : amélioration de l'efficacité opérationnelle, renforcement de la relation de confiance avec les clients, différenciation sur le marché et adaptation aux évolutions du secteur.

La digitalisation de la relation client nécessite toutefois une stratégie cohérente et intégrée, alignée sur les objectifs spécifiques du cabinet et les besoins de sa clientèle. Voici quelques étapes clés :

• Adoption d'un CRM : choisir une solution CRM adaptée pour gérer efficacement les informations client et personnaliser les interactions. Cet outil devient le cœur de la stratégie digitale, permettant une analyse précise des données pour mieux comprendre et anticiper les attentes des consommateurs.
• Formation des équipes : former le personnel aux outils digitaux et aux nouvelles méthodes de travail est essentiel pour garantir une mise en œuvre réussie de la digitalisation. La formation continue permet de rester à jour sur les dernières tendances et meilleures pratiques en matière de relation client digitale.
• Optimisation des canaux digitaux : développer et maintenir un site web attractif, actif sur les réseaux sociaux, et proposer des services en ligne accessibles sont des actions fondamentales pour renforcer la présence digitale du cabinet et faciliter l'accès aux services par les clients.
• Mise en place d'une stratégie de contenu : produire du contenu pertinent et utile (guides, articles, newsletters) qui répond aux questions fréquentes des clients, tout en mettant en avant les expertises et les valeurs du cabinet.
• Suivi et analyse : utiliser les données recueillies via les différents canaux digitaux pour analyser les comportements d'achat, la satisfaction client, et ajuster continuellement la stratégie pour répondre au mieux aux attentes.

Replacer l'humain au centre de vos préoccupations grâce à la digitalisation

En 2021, le succès de chaque cabinet dépend de sa capacité et de sa volonté à adopter et à intégrer les outils digitaux. Les solutions digitales les plus récentes sont souvent prises pour un moyen de remplacer les humains, mais rien n’est plus faux. Des outils tels que Dext et Devizen ont été conçus dans le seul but de prendre en charge les tâches simples et chronophages afin que les collaborateurs de votre cabinet puissent se concentrer sur les missions plus complexes et fructueuses. Vous pouvez ainsi remettre l’humain au cœur de l’échange client-collaborateur.

Accueillir vos clients en toute simplicité avec Devizen

La passion de Dext pour la prochaine génération d’experts-comptables nous conduit à nous allier à d’autres entreprises partageant les mêmes idées, telles que Devizen. Cette plateforme collaborative d’accueil clients dédiée aux prestataires de services, a été conçue par un expert-comptable pour fluidifier l’accueil de nouveaux clients et rendre leur intégration dans vos systèmes le plus simple possible. 

Accessible directement depuis votre navigateur, Devizen vous permet : 

• De ne plus rater aucun suivi avant ou à la suite d’un rendez-vous avec vos clients
• De formuler et signer un devis dès la première rencontre avec vos prospects
• De garantir la valeur probante de la facture électronique auprès de vos clients réticents de prime abord 
• De digitaliser la signature des documents les plus importants (lettre de mission, autorisation de prélèvements, etc.)
• De gagner du temps en profitant d’une sélection de devis déjà préparés prêts à être modifiés

Consacrer plus de temps au développement de votre cabinet avec Dext

Chez Dext, notre mission est simple : vous faire gagner un temps précieux sur la tenue comptable pour que vous puissiez mieux accompagner vos clients dans leur réussite. Conçu pour soutenir les experts-comptables dans leur transition digitale, Dext vise à simplifier les tâches manuelles les plus chronophages afin que la prochaine génération d’experts-comptables puisse développer de nouveaux services en tirant le meilleur parti de son capital humain.

Directement depuis leur smartphone, où qu’ils soient, vos clients peuvent photographier leurs reçus, factures électroniques et autres documents financiers via notre application. Notre application pour vos devis et factures est enrichie par de l’intelligence artificielle, qui extrait ensuite de vos documents les informations importantes avec une précision de 99 %, et vous les transfère pour vérification. Après cela, il ne vous reste plus qu’à les intégrer dans votre logiciel de comptabilité.

Notre souhait est de vous aider à faire plus avec le temps que les outils digitaux vous font gagner. Même en période fiscale, vous aurez du temps de qualité à consacrer à vos clients et prospects pour fidéliser et engager sur le long terme. Le rôle de l’expert-comptable dans le monde des affaires est en train de se transformer, et nous sommes là pour vous soutenir tout au long de ce changement lié à la digitalisation de la relation client.
Les chefs d’entreprise ont besoin de votre aide, parfois plus qu’ils ne le savent. Équipez votre cabinet des outils dont il a besoin pour développer vos services et augmenter votre rentabilité. Diversifier, c’est prospérer ! Pour vous accompagner dans votre digitalisation, découvrez notre guide comment choisir son logiciel comptable.