La check-list de rentrée de l’expert-comptable selon Dext
Les vacances ont pris fin et la rentrée de septembre dans votre cabinet vous fait penser à une ruche en effervescence, face à l’ampleur des tâches et projets à mener de front. Logiciels de caisse certifiés, facturation électronique, choix de votre plateforme agréée, mandat opt-in pour les clients, Congrès de l’OEC, sans oublier la période fiscale et son lot de nouveautés, la liste semble interminable. Dext a pensé à vous. Nous avons concentré dans cet article toutes les choses à prévoir dans votre check-list de fin d’année, pour une organisation sereine et une veille active.
#1 - Tout en haut de votre check-list d’expert-comptable : la réforme de la facture électronique
Nous sommes nombreux à le proclamer haut et fort depuis des mois. Cette fois, la facturation électronique doit devenir une réalité dans votre cabinet. C’est la priorité avant toutes les autres à mettre en haut de la pile. Au test GUT (gravité, urgence et tendance), le sujet obtient un triple 10 en matière de gestion de projet.
Construire ou suivre votre feuille de route : l’urgence de la rentrée
Pour les cabinets retardataires qui souhaitent éviter les écueils de la voiture-balai, il reste un quadrimestre avant le tunnel que représente souvent la période fiscale pour la profession. Nous avons publié plusieurs supports pour vous aider à bâtir cette feuille de route vers la facture électronique.
Vous disposez d’un document téléchargeable au format PDF avec le détail des 5 étapes majeures, avant de déployer la réforme :
- se mettre en mode projet ;
- segmenter la clientèle du cabinet au regard de la digitalisation ;
- choisir les bons outils et accompagner chaque segment de clientèle ;
- rassurer et former les collaborateurs ;
- informer les clients.
Mettre en place les mandats du type opt-in avec les clients, sans attendre le choix formel de la ou les plateformes agréées
Nous l’avions signalé immédiatement à l'issue de la journée de la facture électronique 2025. Parmi les 10 idées fortes à retenir de cet évènement national, soulignons la possibilité de vous faire mandater par vos clients pour déterminer leur future PDP.
Préparer le mandat PDP dès maintenant avec chaque client vous évitera des ennuis.
Ainsi, vous réduisez le risque qu’un client signe avec une plateforme agréée, par exemple une banque en ligne, sans analyser avec vous ses réels besoins. Vous évitez de subir la réforme avec de multiples plateformes PDP à gérer, du fait de choix clients disparates. En plus, la plateforme Dext comporte des fonctionnalités toutes prêtes sur ce plan.
#2 - Le choix et la veille en matière d’outils pour votre cabinet d’expertise comptable
La réforme de la facturation électronique conduit à revoir partiellement, voire complètement, l’équipement en logiciels de votre cabinet.
Cartographie des outils du cabinet de demain
D’une part, vous devez prendre des décisions pour la gestion de la dématérialisation obligatoire. Et, d‘autre part, l’évolution des métiers en partie générée par la transformation digitale conduit aussi à compléter la stack technique.
En outre, beaucoup de partenaires de la profession, comme Dext, apportent de nouvelles fonctionnalités. C’est une réponse élargie aux besoins de digitalisation. Ceci peut vous aider à proposer de nouvelles missions clients. La frontière entre les outils devient plus floue.
Dext actualisera prochainement sa cartographie des logiciels comptables 2024-2025. Ce document vous aide à réaliser cet automne cette réflexion complémentaire. Interrogez-vous par exemple sur :
- la gestion des paiements, notre dernier module ;
- un outil GED comme celui de Dext ;
- la création de factures et de devis, comme avec Dext facturation ;
- le pilotage de la trésorerie ;
- la business intelligence ;
- le credit management, etc.
La veille et les rencontres de partenaires et de prestataires au Congrès de l’OEC 2025
Avec cette première réflexion sur la direction que vous souhaitez prendre en matière d’outils, vous voilà armé pour les analyser et interroger les éditeurs, lors du 80e congrès OEC de Lyon. Vous préparez ainsi votre déplacement de la semaine du 17 au 19 septembre à Eurexpo Lyon, avec une liste de solutions et de prestataires à rencontrer absolument. Toute l’équipe Dext se fait un plaisir de vous y accueillir sur son stand R519 dans la zone violette.
#3 - Les rendez-vous Dext incontournables à planifier dans votre agenda d’expert-comptable
Terminons cette check-list avec toutes les dates à inscrire dans votre agenda de fin 2025. Nous organisons ou participons à ces évènements.
